Préparer sa retraite : un cas pratique

Le Dr Hélène V., pacsée, 2 jeunes enfants

Publié le 18/04/2012

COMPTE TENU du régime matrimonial et de la volonté d’indépendance du Dr Hélène V., il convient de ne prendre en considération que son patrimoine pour cette analyse. Premier constat, l’actif patrimonial hors résidence principale et nue-propriété de sa grand-mère, est essentiellement concentré sur des actifs financiers. Fiducée Gestion Privée envisage donc de construire une stratégie de complément de retraite en diversifiant les sources de revenus.

1/ Réaffecter des disponibilités peu rémunérées vers un support défiscalisé

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